Brejerių šeima (aktoriai Elizabeth Banks ir David‘as Denman‘as) susituokę jau gana seniai, tačiau susilaukti vaikų jiems niekaip nepavyksta. Moteris meldžia stebuklo ir vieną naktį stebuklas įvyksta. Visai šalia sutuoktinių namų į žemę įsirėžia ugnies kamuolys. Baugščiai prisiartinę prie išraustos duobės, pora apstulbusi pamato, kad joje guli kūdikis. Įsitikinusi, kad jų maldos buvo išklausytos, moteris nedvejoja nė sekundės: ji rūpinsis šiuo kūdikiu ir augins kaip savo.

Iš pradžių Brendonas nesiskiria nuo bet kurio kito vaiko. Tėvai džiaugiasi sveiku berniuku, stengiasi apgaubti jį meile ir užauginti geru žmogumi. Tačiau pamažu atsiskleidžiant unikalioms berniuko savybėms ir stiprėjant nežemiškoms galioms, Brendono elgesys taip pat ima keistis. Jo širdyje užgimsta kraują stingdantis blogis...