Šiame filme pasakojamos penkios susipynusios istorijos: apie mėsėdį klouną, beviltiškai bandantį apsaugoti žmogų, kurio labiausiai trokšta; policininką, partrenkusį kerštingą burtininką, ir pasprukusį iš avarijos; gražią, bet paslaptingą moterį ir vienišą vyrą, ieškantį meilės netinkamose vietose; apie kraujo upelius ir Meksikos zombius; ir apie senelį ir jo dovaną, niekad nesibaigiančią meilę, kuri atneša siaubingas pasekmes.